Patlayan trenin gürültüsü Payitaht'ta yankılanıyor. Düşmanın arzusu oldu. Peki, şimdi ne olacak? Sultan Abdülhamid (Bülent İnal) düşmanların alçakça tertip ettiği planlarına karşı savaşını sürdürüyor. Sıradaki cephe ise Filistin... Theodor Herzl (Saygın Soysal) büyük oyununu oynamaya hazırlanmaktadır. Filistin'de kurguladığı kumpas, tüm dünyaya yayılacak, Yahudilere yeni devletin yolu açılacaktır. Lakin hesaba katmadığı şey, Abdülhamid'in ileri görüşlülüğüdür.

Ömer (Akın Akınözü) şeytanın kuyruğundan tutmuş, kellesine ulaşmak için çabalamaktadır. Hiram (Berkan Şal) ile arasındaki düşmanlık git gide kızışmaktadır. Hiram bir yandan Payitaht'ta anarşi çıkartmaya uğraşırken bir yandan da Ömer'den intikam almak için kalleş planlar kurmaktadır. Ömer'in bu kavgadan galip ayrılması şarttır.

Büyük oyunların içinde kendi derdine düşen Sara (Elena Vineova), Melike'yi (Ezgi Eyüboğlu) Saraydan çıkarma uğraşındadır. Bütüntehlikeleri göze alan Sara, canını dahi tehlikeye atmaya hazır. Çünkü Melike kendinden bir parça gibidir onun için.